หุ้น TKN – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ

– สัดส่วนยอดขายในประเทศ 38% ต่างประเทศ 62%

– งวด 9 เดือน รายได้ +23.7% YoY ไทย +11% และ Export +33% YoY ทำให้ Margin ดีขึ้นประมาณ 5.5%

– รายได้ Q3/65 ที่ผ่านมา สูงกว่าช่วง Q1/63 แล้ว

– ยอดขายในไทย Q3/65 ที่ 445 ลบ. +23% QoQ  +52% YoY จากการทำ Marketing กับ Bitkub และโปรโมทตามโรงเรียน ตามตลาด Salty snack ปีนี้ +11% YoY โดยยังคงมี Market share ของสาหร่ายที่ 63% เท่าเดิม

– ยอดขาย Export Q3/65 ที่ 764 ลบ. +42% YoY โดยจีนเป็น 25% ของยอดขายรวมและตลาดต่างประเทศอื่นๆ อยู่ที่ 38% (โตขึ้นจากปีก่อนที่ 34%) ตลาดต่างประเทศที่โตเยอะ ได้แก่ USA มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย

– ยอดขายจากจีนค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบ QoQ ตอนนี้อยู่ที่ 317 ลบ. ใน Q3/65 +42% QoQ เทียบกับช่วง Q2/63 ที่ 454 ลบ. ต่อไตรมาส

– การทำตลาดในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกำลังซื้อ วัฒนธรรม และรสชาติที่แต่ละประเทศชอบ

– ตอนนี้มีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือ นพวงศ์และโรจนะ กำลังการผลิตรวม 9,600 ตันต่อปี ตอนนี้ 9 เดือนมี U-rate 43% แต่โรงงานนพวงศ์จะค่อยๆ มูฟมาที่โรจนะ

– โครงสร้างต้นทุนหลักมาจาก 

1. สาหร่าย 29%

2. Packaging 27%

3. Labor cost 20%

4. Overhead 13%

5. อื่นๆ 11%

Q&A

– ตัวเลขเดือนตุลาคมทำ New high ต่อเนื่องในรอบ 30 เดือนที่ผ่านมา และอีก 2 เดือนที่เหลือก็ยังคงโตต่อไม่ต่ำกว่า 20%

– GPM ใน Q4/65 พยายามจะให้ยืนระดับ 30% +/-

– มีออกสาหร่ายแผ่นที่กินคู่กับอาหารเกาหลีแล้ว ออกมาช่วง Q3/65 ที่ผ่านมา สามารถหาซื้อได้แล้วและโตดีมากในอินโดนีเซีย

– การขายสินค้าใน US จะใช้แบรนด์ชื่อ โนระ ขยายเข้าไปหลายร้านค้าแล้ว อย่างในร้าน Discounted store หลายร้านก็มี Shelf สำหรับ Snack อยู่แถว Cashier ก็นำไปวางเลย ใน Canada ก็เข้าไปแล้วใน Walmart เป็นต้น

– ตอนนี้มี BOI ที่โรงงานโรจนะอยู่หมดปี 2024 แต่มีขอ BOI ฉบับใหม่ที่เป็นการย้ายโรงงานจากนพวงศ์มาที่โรจนะ ได้ BOI 6 ปี

– Growth engine ปีหน้าของบริษัท ได้แก่ การกลับมาของนักท่องเที่ยวจีน การออกสินค้าใหม่และการขยายสินค้าไปยังต่างประเทศ

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁 แอด Line มีของแจก ฟรี!!!
Line id : @MrStock
📱 Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)