หุ้น GULF – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ

– อดีตบริษัทมีโรงไฟฟ้า Gas เป็นหลัก หลังๆมีมอเตอร์เวย์ พวกโครงสร้างพื้นฐานและนำเข้า LNG เข้ามา พลังงานลม Renewable energy และ data cente

– แบ่งเป็น 5 ธุรกิจใหญ่ๆ ได้แก่

1. power generation

ตัวเลขที่มี PPA แล้ว 13,661 MW, IPP มี 6 โรง 10,861 MW และ IIP เป็นโรงไฟฟ้าโรงใหญ่ มีสัญญา 25 ปี ขายให้กับการไฟฟ้าการผลิต 100% ความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงการไฟฟ้าการผลิตรับไป ด้าน SPP 80-85% ขาย EGAT และเขาการันตีซื้อจากเรา 80% ที่เหลือขายให้โรงงาน

2. Renewable

มี 1,000 MW ที่ไทย เวียดนาม และเยอรมัน เป้าอยากมี 7,000 ภายในปี2030 และอยากให้ Renewable มีมากกว่า 30% ของกำลังการผลิตในอนาคต

3. ธุรกิจ GAS

นำเข้ามาให้โรงไฟฟ้าตัวเองและสร้าง LNG terminal ได้ 10.8 ล้านตัน เสร็จปี26

4. โครงสร้างพื้นฐาน

5. digital business

•         UPDATE เหตการณ์ครึ่งปีแรก

– รายได้ไตรมาส 2 ที่ 107% Core profit 120% จากการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่และรับรู้รายได้จาก Intuch รวมถึงรับรู้กำไรมากขึ้นจากโครงการ PTT NGD รายได้เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเตาเพิ่มขึ้น

– DE 1.89เท่า ในปัจจุบัน

– Long -Term มองรายได้เติบโต 27.5% เฉลี่ยถึงปี2027 ที่เกือบ 2แสนล้านบาท หลังจากนั้นจะมาจากโครงการพวกเขื่อนเป็นหลัก

Q&A

– ภาพรวมรายได้การเติบโตทั้งปี คาดว่าจะโตขึ้น 80% YoY

– ต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โครงการที่เกิดขึ้นแล้ว fix rate ไว้แล้ว 7-20 ปี

– ช่วงที่เหลือของปีนี้ มีคุย 2-3 ดีล ภายในปีนี้มีความชัดเจน

– data center เราจะเป็นเจ้าของบริการ เหมือน warehouse ในปีนี้เริ่มซื้อที่ดิน จะเปิดบริการปี24

– LNG เราติดต่อนำเข้ามา Terminal ใช้ของ PTT ที่มีอยู่แล้ว ของเรายังไม่เปิด จ่ายค่าใช้งานTerminal และค่าใช้งานท่อ ให้กับ PTT ตัวที่จะเปิดของเรา TERMINAL ถือ 70% PTTถือ30%

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁 แอด Line มีของแจก ฟรี!!!
Line id : @MrStock
📱 Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)