หุ้น BE8 – สรุป OPPDAY 2022Q2

สรุปประเด็นสำคัญ

– เปลี่ยนมุมมองจากธุรกิจ Tech consult มาสร้าง Digital transformation ecosystem ตอนนี้มีบริษัทที่กำลังจะเข้ามาใน Ecosystem 5 บริษัท ได้แก่

1. X10 เพิ่งปิดดีลได้วันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา งบจะเริ่ม Consolidate ในเดือนกันยายนนี้

2. Vanilla & Friends คาดว่าจะถือ 41-51%

3. TECHSAUCE คาดว่าจะถือ 20%

4. BAYCOMS คาดว่าจะถือ 100%

5. ECOP คาดว่าจะถือ 100%

โดยบริษัท 2-5 คาดว่าจะปิดดีลในช่วง Q4 ปีนี้

•         ภาพของธุรกิจเติบโตแบบ Exponential ดังนี้

– คาดการณ์รายได้ปีนี้อยู่ที่ 2,000 ลบ. จากปีก่อน 384 ลบ. เติบโตขึ้น 5 เท่า

– มีลูกค้ากว่า 450 รายทั้งในเอเชียและ US เติบโตขึ้น 3 เท่า

– Deliver งานได้ 750 งาน เติบโตขึ้น 3 เท่า

– จำนวนพนักงานจาก 180 เป็น 1,000 คน

– บริษัทมี Tech partner ครบทุกมุม และมี Product ของตัวเองทั้งด้านของ CRM, Cyber security, Data analytic และ PDPA ชื่อ ONSENT, VISION GRC, SIEM และ LOG อย่าง VISION GRC เน้นจับลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ

– มูลค่างานที่ปิดมาได้ในช่วงที่ผ่านมามี Mega project หลายงาน รวมๆ กว่า 1,500 ลบ. มีทำ Partnership กับไปรษณีย์ไทยทำเรื่องใช้ Tech มาจัดการเอกสาร paper เช่น การใช้ E-signature, E-timestamp และ Digital mailbox และ PTT Digital ทำงานฝั่ง CRM ให้กับเครือ ปตท.

– ลูกค้าต่างชาติตอนนี้มีกว่า 30 โปรเจคที่ส่งมอบไปแล้วใน 9 ประเทศ​ โดยเฉพาะใน ASEAN ที่ยังไม่มีบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน Digital transformation มาก

BE8 ได้ BOI ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาปีนี้และอยู่ในระหว่างการขอให้บริษัทใน Ecosystem ทั้งหมด

– จากเดิมตั้งเป้ารายได้ 2,000 ลบ. ภายในปี 2024 ตอนนี้ทำได้แล้วแต่ยังไม่สามารถ Consolidate งบเข้ามาได้ จึงคิดว่าจะเห็นตัวเลขในปีหน้า ที่มาของ 2,000 ลบ. โดยมี Backlog รวมแตะ 2,000 ลบ. และงานใน Pipeline อีกประมาณ 2,600 ลบ.

ภาพรวมการลงทุนใน BAYCOMS

– ขนาดการลงทุน 1,440 ลบ. เป็นการใช้เงินสด 200 ลบ. และ Share swap 1,240 ลบ. (ออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 26 ล้านหุ้น ในราคา 47.6 บาท) มี Dillution ประมาณ 10.83%

– CEO ของ BAYCOMS จะมานั่งเป็น Board ของ BE8 และ BE8 จะส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการของ BAYCOMS ด้วย

– ต้องรอประชุมผู้ถือหุ้น 12 ตุลาคมนี้เนื่องจากขนาดการลงทุนเกิน 100% (ผ่าน กลต. แล้ว)

– ทำธุรกิจ Cyber security มากว่า 25 ปี เคยทำงานมา 330 โปรเจค มีพนักงานประมาณ 175 คน – ปีก่อนมีรายได้ 743 ลบ. เป็น Recurring 32.7% และมีกำไร 35 ลบ. ส่วนปีนี้คาดการณ์กำไร 60 ลบ.

Q&A

– ตลาด Cyber security ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาท ส่วนที่บริษัทเน้นคือ Cloud security ที่โตมากกว่าปีละ 26%

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁 แอด Line มีของแจก ฟรี!!!
Line id : @MrStock
📱 Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)