หุ้น ADVANC – สรุป OPPDAY 2021Q4

Posted on March 12, 2022March 12, 2022 by mrlikestock_2

สรุปประเด็นสำคัญ

– 90% Mobile 6.4% Broadband 3.2% Enterprise (บริษัทมองอนาคต Mobile อยู่ที่70% เนื่องจากส่วนอื่นๆขยายตัว)

– ปี2021 รายได้หลักโต1% มาจากธุรกิจมือถือ -0.7% อื่นๆโต 20%YoY

– ธุรกิจมือถือ-0.7%YoY รายได้ไตรมาส4 เริ่มฟื้น แต่การแข่งขันทำให้ ARPU ยังลดลง Subscriber กลับมาที่ 44.1 ล้าน

– 5G มีลูกค้า2.2ล้านราย คาดว่าจะเพิ่มรายได้ ARPU 10-15%

– AIS PLAY ผู้ใช้ platform+35% เป็น 4ล้านราย

– FBB โต+20%YoY แต่ ARPU ยังลดลง

– เป้าปี2022 ตั้งเป้ารายได้ Mid-single digit 4-6% โตผ่าน 5G เป็นหลัก FBBตั้งเป้า2.2ล้านราย ปีที่2021 1.7ล้านราย วางงบ 7,000 ล้านบาท เพิ่มจาก 5,000 ล้าน

ตั้งเป้าขยาย coverage เน็ตบ้านจากครอบคลุม 8 ล้านครัวเรือน ปีนี้จะเป็น 11ล้าน

EBITDA low-single digit 1-3% งบลงทุน 30,000 – 35,000 ล้านบาท (ไม่รวมจ่ายค่าคลื่น)

– Data center ที่ร่วมมือกับ GULF และ Singtel โดยมี 3 กลุ่ม ลูกค้าหลัก

1. hyper scaler คือ ลูกค้าใหญ่ เช่น amazon, facebook

2. ลูกค้าภาครัฐ

3. ลูกค้าองค์กร

มองธุรกิจนี้โต 20-25% ใน 3-5 ปีข้างหน้า ตอนนี้ AIS มี data center 9แห่ง แต่ส่วนใหญ่ใช้เองภายใน

– มีการศึกษาเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอล

– AISCB คาดว่าเริ่มได้ 1H ปีนี้ อยู่ในขั้นตอนขอใบอนุญาต